Ayudamos a que tu financiera coloque más capital de manera eficiente, segura y en línea.

Automatiza tu proceso de venta manteniendo un excelente servicio de tus ejecutivos.

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Mientras juegas el rol de uno de tus prospectos, verás cómo tus prospectos aplicarán para un financiamiento directamente desde tu página.

40% de clientes de servicios financieros abandonan debido a la complejidad, lentitud o fricciones con su ejecutivo.

 

Expediente Azul es una plataforma tecnológica que digitaliza tu proceso de captación, perfilamiento e integración de expediente.

200% más rápida la recolección de requisitos y 60% la reducción del abandono de prospectos.

Beneficios

Colocarás más financiamiento

Cierras 40% más negocios

Institucionalizarás la manera en que los ejecutivos integran expedientes

Integras tus expedientes en la mitad de tiempo

Conocerás el status y movimientos de cada expediente

Conoce el estatus e histórico de cada expediente en tiempo real

Mantendrás tu cartera de clientes segura y contigo

Valida cada requisito a detalle y blinda tu operación contra fraudes

Reducirás errores en documentos por parte del cliente

Reduce hasta 30% los errores en documentos enviados por parte del cliente

 

El 40% de consumidores de servicios financieros abandonan el proceso de compra debido a su complejidad, lentitud o fricciones con su ejecutivo durante la originación.

Expediente Azul es una plataforma tecnológica de marca blanca que digitaliza tu proceso de captación, perfilamiento e integración de expediente.

Te ayudamos a duplicar la velocidad con la que recolectas los requisitos de tus prospectos mientras reduces en un 60% el abandono de los mismos.

Beneficios

Tu vida será mejor porque:

Colocarás más financiamiento

Cerrarás mayor porcentaje de tus negocios

Institucionalizarás la manera en que los ejecutivos integran expedientes

Integrarás tus expedientes un 50% más rápido

Conocerás el status y movimientos de cada expediente

Conocerás el status y movimientos de cada expediente

Mantendrás tu cartera de clientes segura y contigo

Validarás la autenticidad de los documentos blindando contra fraudes tu operación

Reducirás errores en documentos por parte del cliente

Reducirás errores en documentos por parte del cliente

Testimoniales

Conoce la historia de Diana


¿Te suena familiar?

Diana no sabe que existen herramientas que pueden ayudarla a que cierre contratos mucho más rápido y sin dolor.

Conoce la historia de Diana


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Diana no sabe que existen herramientas que pueden ayudarla a que cierre contratos mucho más rápido y sin dolor

Conoce la historia de Diana


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Diana no sabe que existen herramientas que pueden ayudarla a que cierre contratos mucho más rápido y sin dolor

¿Cómo arranca la implementación de Expediente Azul?

  1. Configuras plantillas/checklists 
     
  2. Capacitamos a tu equipo comercial y de análisis  
  3. Lanzas primer piloto a clientes reales y retroalimentamos 
     
  4. Juntos analizamos siguiente paso en tu proyecto completo de full digital onboarding

Recibe requisitos, firmas y acciones al instante

En una pantalla, tu cliente verá todos los requisitos que necesita cumplir y el estatus de cada uno de ellos: correctos, pendientes o incorrectos (junto con la descripción del error).

Tu cliente accede y puede subir documentos, fotos y firmas a través de cualquier dispositivo conectado a internet.

Organiza tareas

Cada uno de tus ejecutivos tendrá, en un solo lugar, todos los requisitos pendientes de revisión para que pueda aprobarlos o rechazarlos con las observaciones pertinentes y fechas de caducidad de los mismos.

Notificaciones automáticas

Automatiza el seguimiento por correo, WhatsApp o SMS con los pendientes diarios de cada expediente.

Funcionalidades

  • Acceso único y seguro al expediente en línea para tus prospectos y clientes
  • Estatus por documento en una interfaz gráfica amigable
  • Notificación diaria a responsable y seguidores del estatus de cada documento
  • Respuesta del analista por cada documento
  • Listado de documentos pendientes por validar para el ejecutivo
  • Reporte global de avance en la integración de expedientes
  • Caducidad automática de documentos
  • Configuración de plantillas de documentos
  • Descripción multi-media de cada documento en una plantilla visible al ejecutivo y cliente final
  • Usuarios ilimitados
  • Información segura, vigente y en línea

Si quieres saber cómo resolver los siguientes escenarios, descarga nuestra guía gratuita

Gasto en paquetería, mi sitio web sólo me da visibilidad, mi equipo comercial pierde tiempo, falta de seguimiento, cada ejecutivo organiza a su manera, el seguimiento ocupa demasiado tiempo.

Sin expediente no hay negocio.
Cada día que pierdes disminuye la posibilidad de cerrar el negocio.

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