Tu financiera y el premio postCOVID

Tu financiera y el premio postCOVID

Algunas empresas quedarán bien paradas y otras completamente en la lona. Sin embargo, tú y yo sabemos que el financiamiento regresará, el fondeo continuará y la demanda de capital subirá. ¿Cómo puede estar lista tu financiera cuando esto suceda? Aprovechando lo que ya era inminente y que el aislamiento vino a acelerar: el terreno digital para hacer negocios.

Industria financiera + Distanciamiento social = Oportunidad digital

Estamos viviendo una crisis económica y social gracias a la baja en el precio de petróleo y el COVID19. Es posible que hoy por hoy las empresas sean escépticas para firmar un compromiso financiero contigo y suponemos que esto durará al menos un par de meses más. Tú,...

Estrategia digital para pequeñas financieras

Estrategia digital para pequeñas financieras

Una financiera que está en crecimiento puede beneficiarse de arrancar su proyecto digital de tres formas:
1. Cuidando sus operaciones, dado que son pocas
2. Atendiendo al mercado nativo digital
3. Preparándose para crecer cuando se es pequeño

El 80% de nuestros clientes son pequeñas financieras que quieren preparar el terreno para crecer aceleradamente.

Impulsando la implementación de Expediente Azul

Te comparto cómo se ve un email cuando, en un inicio, vemos que el uso de Expediente Azul está por abajo de los nivele esperados para un nuevo cliente. Saludos y muy buen día, ¿cómo te encuentra este mensaje? Observo que es momento de impulsar el uso de Expediente...

Forbes México reconoce a Expediente Azul

Con mucha gratitud recibimos el reconocimiento de Forbes México como una de las 30 promesas de negocios en el 2020. Te comparto la nota completa aquí: https://www.forbes.com.mx/30-promesas-2020-expediente-azul-dice-adios-al-exceso-de-documentos/ Esta mención es para...

Pierde al prospecto que cuesta más de lo que genera

Nos dimos a la tarea de hacer una investigación con expertos y entusiastas de la industria financiera y encontramos diversas estrategias para hacer de la labor de integración de expedientes una actividad más llevadera y óptima. En este breve artículo discutimos la #9....

Indaga quién es quién en la organización de tu prospecto

Nos dimos a la tarea de hacer una investigación con expertos y entusiastas de la industria financiera y encontramos diversas estrategias para hacer de la labor de integración de expedientes una actividad más llevadera y óptima. En este breve artículo discutimos la #8....

«Castiga» la entrega tardía de requisitos

Nos dimos a la tarea de hacer una investigación con expertos y entusiastas de la industria financiera y encontramos diversas estrategias para hacer de la labor de integración de expedientes una actividad más llevadera y óptima. En este breve artículo discutimos la #7....

Acuerda los compromisos y recuérdalos cuando no sean alcanzados

Nos dimos a la tarea de hacer una investigación con expertos y entusiastas de la industria financiera y encontramos diversas estrategias para hacer de la labor de integración de expedientes una actividad más llevadera y óptima. En este breve artículo discutimos la #5....

Automatiza la recolección de requisitos y la explicación del checklist

Nos dimos a la tarea de hacer una investigación con expertos y entusiastas de la industria financiera y encontramos diversas estrategias para hacer de la labor de integración de expedientes una actividad más llevadera y óptima. En este breve artículo discutimos la #4....

Incentivos por avance en la entrega de requisitos

Nos dimos a la tarea de hacer una investigación con expertos y entusiastas de la industria financiera y encontramos diversas estrategias para hacer de la labor de integración de expedientes una actividad más llevadera y óptima. En este breve artículo discutimos la #3....

Asistencia personalizada al integrar un expediente

Nos dimos a la tarea de hacer una investigación con expertos y entusiastas de la industria financiera y encontramos diversas estrategias para hacer de la labor de integración de expedientes una actividad más llevadera y óptima. En este breve artículo discutimos la #1....

Mejores prácticas parar integrar expedientes — KYC y PLD

Casi cualquier servicio financiero en en el mundo requiere de un proceso de conocimiento de cliente (KYC por sus siglas en inglés, Know Your Customer). Tú y yo sabemos que este proceso es demandante para todas las partes: la institución financiera y el cliente....

Mejoras a la interfase del ejecutivo

Entregamos a los ejecutivos un listado de expedientes que pueden ser filtrados, re-ordenados y gestionados de manera intuitiva y ágil

Los 4 vicios de la integración de expedientes

Los 4 vicios de la integración de expedientes

La integración de expedientes es un proceso sumamente delicado tanto para las financieras como para sus clientes… por desgracia, este suele tener un alto grado de complejidad para ambas partes. Descubre las 4 acciones que debes evitar a toda costa si deseas agilizar tu proceso de integración.

Tips para una implementación exitosa

Expediente Azul es más una herramienta de comunicación y control, más que un receptor de documentos. Es común que lo primero que quede muy claro de Expediente Azul es que funciona para recibir y almacenar documentos. Si sirve para eso, y lo hace muy bien. Pero eso es...

Webservices, ¿qué puedes hacer con ellos?

Expediente Azul tiene una infraestructura sólida de conectores que te pueden permitir integrar la plataforma con tus sistemas de información actuales como puede ser un CRM, ERP, Gestor de documentos, Gestor de flujos de trabajo o similares. Te comparto la consola de...

Lo que está en juego al integrar un expediente

Lo que está en juego al integrar un expediente

Este “juego” es de pocos puntos y un solo set. No se necesitan más que un par de fallos por parte del equipo, pues ciertamente es nuestra responsabilidad ser ágiles y efectivos en la integración y estar siempre cinco pasos delante del cliente, para perder rotundamente el partido o, en este caso en concreto, al cliente.

Agilidad de integración = Herramienta comercial

Agilidad de integración = Herramienta comercial

Todos somos vendedores de algo. Sin importar el giro al que pertenezca tu negocio, la efectividad de la actividad comercial delimita no únicamente los ingresos del equipo de trabajo que se encuentra a tu cargo, sino también la velocidad de crecimiento del proyecto....

¿Cómo escoger entre una computadora y un ejecutivo de cuentas?

¿Cómo escoger entre una computadora y un ejecutivo de cuentas?

El día a día de muchas empresas e instituciones está colmado de procesos, documentos, trámites, solicitudes y quejas relacionadas a diversos tipos de clientes. En el área financiera, los  clientes acuden con situaciones económicas que requieren resolver con urgencia y...

El self-service como cultura de servicio para millennials y centennials

El self-service como cultura de servicio para millennials y centennials

La definición de nuevos mercados, rompen paradigmas importantes sobre los esquemas de consumo, su precedente y la proyección futura. Ha ocurrido un quiebre fundamental en la consecución de los modelos de consumo, debido a la transformación digital de los procesos y al...

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