¿Controlas la cobranza a las aseguradoras?
Todos los días decenas de aseguradoras mandan pacientes a tu hospital. Tan solo por ese hecho, quiero decirte que es muy posible que estés perdiendo dinero cada año en pases médicos que no cobras o tardas demasiado en hacerlo.
Lo entiendo, es sumamente complicado llevar a cabo ese proceso, pues implica entregar expedientes que cumplan con cada uno de los requisitos que cada aseguradora exige. Y aunque normalmente los pases médicos son facturas de bajo monto… ¡son muchas!
Automatiza la integración de tus expedientes
Las siglas KYC significan Know Your Customer (conoce a tu cliente). Esta práctica exige que cada que tu empresa inicie una relación con una entidad externa, se pase por un proceso que te permita garantizar que ese colaborador, proveedor o cliente es quien dice ser. Es decir, que su historia indique que actúa con buenas prácticas empresariales y que básicamente no lo está persiguiendo la autoridad para enjuiciarlo.
Financiera Inteligente 24/7 – Parte 3
Ya que automatizamos la actividad que más te duele en la originación (paso 1), implementaste una estrategia de generación de demanda digital (paso 2) y generaste mucha demanda (paso 3), puedes continuar con los siguientes dos pasos.
Financiera Inteligente 24/7 – Parte 2
Estos son los primeros tres pasos que sigue el 90% de nuestros clientes que buscan una originación digital. Es importante que termines de incorporar al sistema de trabajo de tu financiera cada paso antes de moverte al siguiente.
Financiera Inteligente 24/7 – Parte 1
Hoy, tu competencia y tú saben que las reglas ya cambiaron. La estrategia digital para originar servicios financieros (onboarding digital) es obligada.
Tu financiera y el premio postCOVID
Algunas empresas quedarán bien paradas y otras completamente en la lona. Sin embargo, tú y yo sabemos que el financiamiento regresará, el fondeo continuará y la demanda de capital subirá. ¿Cómo puede estar lista tu financiera cuando esto suceda? Aprovechando lo que ya era inminente y que el aislamiento vino a acelerar: el terreno digital para hacer negocios.
Industria financiera + Distanciamiento social = Oportunidad digital
Estamos viviendo una crisis económica y social gracias a la baja en el precio de petróleo y el COVID19. Es posible que hoy por hoy las empresas sean escépticas para firmar un compromiso financiero contigo y suponemos que esto durará al menos un par de meses más. Tú,...
Estrategia digital para pequeñas financieras
Una financiera que está en crecimiento puede beneficiarse de arrancar su proyecto digital de tres formas:
1. Cuidando sus operaciones, dado que son pocas
2. Atendiendo al mercado nativo digital
3. Preparándose para crecer cuando se es pequeño
El 80% de nuestros clientes son pequeñas financieras que quieren preparar el terreno para crecer aceleradamente.
Impulsando la implementación de Expediente Azul
Te comparto cómo se ve un email cuando, en un inicio, vemos que el uso de Expediente Azul está por abajo de los niveles esperados para un nuevo cliente. Saludos y muy buen día, ¿cómo te encuentra este mensaje? Observo que es momento de impulsar el uso de Expediente...
Forbes México reconoce a Expediente Azul
Con mucha gratitud recibimos el reconocimiento de Forbes México como una de las 30 promesas de negocios en el 2020. Te comparto la nota completa aquí: https://www.forbes.com.mx/30-promesas-2020-expediente-azul-dice-adios-al-exceso-de-documentos/ Esta mención es para...
Pierde al prospecto que cuesta más de lo que genera
Nos dimos a la tarea de hacer una investigación con expertos y entusiastas de la industria financiera y encontramos diversas estrategias para hacer de la labor de integración de expedientes una actividad más llevadera y óptima. En este breve artículo discutimos la #9....
Indaga quién es quién en la organización de tu prospecto
Nos dimos a la tarea de hacer una investigación con expertos y entusiastas de la industria financiera y encontramos diversas estrategias para hacer de la labor de integración de expedientes una actividad más llevadera y óptima. En este breve artículo discutimos la #8....
«Castiga» la entrega tardía de requisitos
Nos dimos a la tarea de hacer una investigación con expertos y entusiastas de la industria financiera y encontramos diversas estrategias para hacer de la labor de integración de expedientes una actividad más llevadera y óptima. En este breve artículo discutimos la #7....
Expón las razones por la cual es necesario integrar un expediente ágilmente
Nos dimos a la tarea de hacer una investigación con expertos y entusiastas de la industria financiera y encontramos diversas estrategias para hacer de la labor de integración de expedientes una actividad más llevadera y óptima. En este breve artículo discutimos la #6....
Acuerda los compromisos y recuérdalos cuando no sean alcanzados
Nos dimos a la tarea de hacer una investigación con expertos y entusiastas de la industria financiera y encontramos diversas estrategias para hacer de la labor de integración de expedientes una actividad más llevadera y óptima. En este breve artículo discutimos la #5....
Automatiza la recolección de requisitos y la explicación del checklist
Nos dimos a la tarea de hacer una investigación con expertos y entusiastas de la industria financiera y encontramos diversas estrategias para hacer de la labor de integración de expedientes una actividad más llevadera y óptima. En este breve artículo discutimos la #4....
Incentivos por avance en la entrega de requisitos
Nos dimos a la tarea de hacer una investigación con expertos y entusiastas de la industria financiera y encontramos diversas estrategias para hacer de la labor de integración de expedientes una actividad más llevadera y óptima. En este breve artículo discutimos la #3....
Exponer al cliente su costo por no avanzar así como su propósito más elevado
Nos dimos a la tarea de hacer una investigación con expertos y entusiastas de la industria financiera y encontramos diversas estrategias para hacer de la labor de integración de expedientes una actividad más llevadera y óptima. En este breve artículo discutimos la #2....
Asistencia personalizada al integrar un expediente
Nos dimos a la tarea de hacer una investigación con expertos y entusiastas de la industria financiera y encontramos diversas estrategias para hacer de la labor de integración de expedientes una actividad más llevadera y óptima. En este breve artículo discutimos la #1....
Mejores prácticas parar integrar expedientes — KYC y PLD
Casi cualquier servicio financiero en en el mundo requiere de un proceso de conocimiento de cliente (KYC por sus siglas en inglés, Know Your Customer). Tú y yo sabemos que este proceso es demandante para todas las partes: la institución financiera y el cliente....
Mejoras a la interfase del ejecutivo
Entregamos a los ejecutivos un listado de expedientes que pueden ser filtrados, re-ordenados y gestionados de manera intuitiva y ágil
Mejoras a la interfase de configuración
Lanzamos mejoras en la interfase de configuración para requisitos, plantillas y usuarios en el área administrativa de Expediente Azul
Los 4 vicios de la integración de expedientes
La integración de expedientes es un proceso sumamente delicado tanto para las financieras como para sus clientes… por desgracia, este suele tener un alto grado de complejidad para ambas partes. Descubre las 4 acciones que debes evitar a toda costa si deseas agilizar tu proceso de integración.
Tips para una implementación exitosa
Expediente Azul es más una herramienta de comunicación y control, más que un receptor de documentos. Es común que lo primero que quede muy claro de Expediente Azul es que funciona para recibir y almacenar documentos. Si sirve para eso, y lo hace muy bien. Pero eso es...
Lo que está en juego al integrar un expediente
Este “juego” es de pocos puntos y un solo set. No se necesitan más que un par de fallos por parte del equipo, pues ciertamente es nuestra responsabilidad ser ágiles y efectivos en la integración y estar siempre cinco pasos delante del cliente, para perder rotundamente el partido o, en este caso en concreto, al cliente.
¿Por qué se pierde el control en la integración de expedientes?
Un departamento de integración de expedientes siempre debe estar bajo control ¿Pero qué ocurre cuando una sola persona se encarga de mantener ese control? Descúbrelo en el siguiente artículo.
Agilidad de integración = Herramienta comercial
Todos somos vendedores de algo. Sin importar el giro al que pertenezca tu negocio, la efectividad de la actividad comercial delimita no únicamente los ingresos del equipo de trabajo que se encuentra a tu cargo, sino también la velocidad de crecimiento del proyecto....
¿Cómo escoger entre una computadora y un ejecutivo de cuentas?
El día a día de muchas empresas e instituciones está colmado de procesos, documentos, trámites, solicitudes y quejas relacionadas a diversos tipos de clientes. En el área financiera, los clientes acuden con situaciones económicas que requieren resolver con urgencia y...
Expediente Azul: ¿Hoy en día, un ejecutivo financiero es fundamental?
¿Qué tan fácil es confiarle a alguien tus finanzas? una pregunta que seguro todos nos hacemos. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Estamos hablando de confiarle a alguien lo ganado durante la vida laboral, lo que da de comer a la familia o...
El self-service como cultura de servicio para millennials y centennials
La definición de nuevos mercados, rompen paradigmas importantes sobre los esquemas de consumo, su precedente y la proyección futura. Ha ocurrido un quiebre fundamental en la consecución de los modelos de consumo, debido a la transformación digital de los procesos y al...