Financiera Inteligente 24/7 – Parte 2

por | Ago 24, 2020 | ¿Qué es Expediente Azul?, blog, Expediente Para Empresas

Parte 2 – Estrategia digital para que coloques más capital

En el artículo pasado te prometí mostrarte cómo puedes implementar una estrategia digital de originación de servicios financieros y hoy me comprometo a que tendrá estas características: sencilla, barata y rentable.

Te comparto los primeros tres pasos que sigue el 90% de nuestros clientes que buscan una originación digital. Mi más humilde sugerencia es que termines de incorporar al sistema de trabajo de tu financiera cada paso antes de moverte al siguiente.

Automatiza la actividad que más te duele con una inversión mensual de $50 a $700 dólares americanos.

  1. Delega a una herramienta tecnológica el seguimiento, recepción y validación de requisitos.
  2. Incorpora la firma electrónica/digital con una plataforma de flujo de contrato (NAATTratoWebdoxMifiel).
  3. Mueve todos tus formularios a captura en línea
  4. Evita que tu cliente capture información que está presente en la documentación que te tiene que enviar.
  5. Automatiza la generación y firma de tu convenio de privacidad, autorización de consulta a burós y formatos de solicitud.

Implementa una estrategia de generación de demanda digital con una inversión mensual a partir de $250 dólares americanos.

  1. Implementa una estrategia de #SocialSelling en manos de cada uno de tus promotores.
  2. Activa una campaña de re-marketing para quienes visitan tu página. Invierte conforme vayas viendo resultados.
  3. Busca una agencia de marketing digital que te cobre por lead calificado, sino, genera a tu propio equipo. Dos acciones: Invierte en pautas pagadas y conforme vayas viendo resultados; Diseña campañas muy específicas por industria, tipo de empresa y tipo de comprador. Recuerda, generalizar es igual a tirar el dinero a la basura.

Genera mucha demanda y mándala a tu cuestionario matador con una inversión mensual de $50 a $200 dólares americanos.

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  1. Diseña el cuestionario y pondera cada respuesta.
  2. Modela el perfilador en una hoja de cálculo para que determine, con tus fórmulas, si es un cliente que quieres atender.
  3. Interconecta tu CRM y gestor de expedientes al formulario y hoja de cálculo para automatizar:
  • La generación de la oportunidad en tu CRM.
  • La asignación del ejecutivo a cada oportunidad.
  • El perfilamiento del cliente potencial y si esa oportunidad sólo debe ser observada, o bien, atendida por todo el proceso de venta.
  • La integración del expediente correspondiente a esa etapa de venta.

Desde el primer paso que hoy te comparto, esta estrategia de originación digital ya es rentable al ayudar a tu equipo de trabajo a enfocar su tiempo en actividades que realmente le generen valor a tus clientes y a tu financiera.

Yo soy Juan Carlos González y quiero que tu financiera aumente su eficiencia, sus clientes y sus utilidades implementando una estrategia digital. En el siguiente artículo te mostraré los últimos dos pasos que complementan el mapa para que tengas una financiera inteligente 24/7.

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