Impulsando la implementación de Expediente Azul

por | Mar 4, 2020 | blog

Te comparto cómo se ve un email cuando, en un inicio, vemos que el uso de Expediente Azul está por abajo de los nivele esperados para un nuevo cliente.


Saludos y muy buen día, ¿cómo te encuentra este mensaje?

Observo que es momento de impulsar el uso de Expediente Azul con tu equipo comercial y de liderazgo para sacar el mayor provecho a la inversión que han realizado en este proyecto.

Situación actual
Nuestra integración tecnológica está terminada, sin embargo, los ejecutivos usan poco la herramienta ya que están esperando que esté completo el onboarding digital y muchos, ni siquiera, saben que existe la plataforma.

Situación que les propongo

1. Impulsar el uso de la plataforma a todos los ejecutivos desde el empuje de sus gerentes y su convencimiento propio del valor

Podemos acompañar al director comercial a 3 reuniones (GDL, CDMX y MTY), donde les exponga a todos los ejecutivos el valor y la plataforma misma

Los beneficios que hemos encontrado que son claros para ellos son:

    • Deja de perder tiempo persiguiendo y validando requisitos, enfócate en crear demanda y acelerar los cierres
    • Evita fricciones con cliente como. «ya te lo había enviado», «qué falta», «pensé que ya estaba aprobado»
    • No te pongas en medio de legal y el cliente a hacerla de mensajero de rechazos y atrasos

2. Para mi, lo más importante, es que gerencia y dirección comprendan que ExA -no es nada más un receptor de documentos-, sino:

  • Una manera que institucionaliza cómo los ejecutivos crean, reciben y dan seguimiento a la materia prima de todos los financiamientos: expedientes
  • Genera data para:
    • Medir quién avanza con agilidad y quién no
    • Medir qué requisitos están atorando o perdiendo clientes
    • Estimar el valor y avance real del embudo comercial
  • Una bóveda segura de recepción de información sensible y garantía que las relaciones patrimoniales/estados de cuenta no están en el wetransfer, Dropbox, Drive, mails de gmail (personales de los ejecutivos)
  • Una herramienta de aseguramiento de calidad de expedientes y gestión de caducidades
  • El reporte gerencial como insumo, real y sin juicio, de la junta semanal de revisión comercial
  • Si seguimos teniendo Expediente Azul como una herramienta -opcional- para los ejecutivos, no generaremos data estratégica en el proceso más delicado y tedioso del proceso de venta: la integración del expediente.

Necesito de su apoyo y liderazgo para actualizar procedimientos, políticas y cultura para que esta integración se aun éxito durante la primer mitad del año (o antes).

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