Novedades en ExA

Descubre las novedades y funcionalidades que añadimos para ti

Rediseño de bóveda para clientes

¡Acabamos de renovar la bóveda para tus clientes (la interface de los cuadros)! Conoce el nuevo diseño que es más accesible y fácil de completar.

¿Qué fue lo que mejoramos para tus prospectos y clientes?

Visualizar los requisitos en forma de lista y así decidir cuáles subir primero.
Identificar los requisitos pendientes como máxima prioridad, en todo momento puede ver su porcentaje de avance.
Con las subcarpetas desplegables tendrá más claridad de la segmentación de información que necesitas.

Beneficios:

Menor tasa de abandono.
Menos quejas de «no entiendo qué mandarte, mejor hazlo tú».
Mayor índice de cierre de venta o conclusión de trámite.

Versión: v.1.0.3 – 20 de Junio de 2022

Certificado de documentos y requisitos

Ahora Expediente Azul certifica, en algunos casos, los documentos con una firma digital que garantiza su validación y no alteración.

Beneficios:

Mayor certeza en la validación de documentos y auditorías.
Menor riesgo de fraude al incluir el sello distintivo de certificación.
Mayor protección de datos confidenciales.

Versión: v.1.0.5 - 17 de Agosto de 2023

¿Te gusta Expediente Azul? Contesta y gana $90 USD

Queremos brindarte la mejor experiencia posible con Expediente Azul, y para ello necesitamos tu feedback. Completa nuestra encuesta en tan solo unos minutos y gana una de las 3 tarjetas de regalo de Amazon con valor de $1,500 MXN ($90 USD) que serán sorteadas.

Hazlo antes del 31 de agosto de 2023 para entrar al sorteo.

Da click aquí: https://expedienteazul.typeform.com/to/Vzpulm6w

Gracias por ayudarnos a mejorar tu experiencia.

Generador de contratos y formatos

¡Hey! Ya puedes generar contratos y formatos automáticamente con información proveniente de requisitos dentro del expediente.

Beneficios:

Menos tiempo para finalizar los trámites.
Ahorra dinero al estandarizar tus formatos y contratos en plantillas predefinidas.
Disminuye el riesgo de error humano al conectar la información automáticamente.

Coloca más y mejor automatizando la generación de formatos y contratos.

Versión: v.1.0.4 - 23 de Agosto de 2022

Extracción de información bancaria automatizada

¡A partir de hoy ya podrás consultar la información bancaria de tu prospecto de forma automática! Es rápido, seguro y está disponible con más de 10 instituciones bancarias.

Beneficios:

Disminuye el riesgo porque la información proviene directamente del banco.
Aumenta la confiabilidad del análisis de riesgos.
Incrementa la velocidad de integración del expediente.
Corroborar al propietario de la cuenta y sus datos.
El tipo de cuenta, saldos y transacciones de los últimos 60 días.

Versión: v.1.0.3 - 11 de Agosto de 2022

Permitir agregar requisitos especiales

¿Sabías que puedes agregar requisitos especiales a un expediente ya creado?

Es común que, durante el proceso de integración del expediente, requieras algunos documentos que no están en la plantilla. Expediente Azul te permite hacerlo a través de la funcionalidad "Agregar requisito nuevo". Puedes agregar requisitos nuevos de tipo interno, acción o desde el catálogo.

Versión: v.1.0.2 - 27 de Enero de 2022

Reporte ejecutivo de expedientes

¡Ahora podrás tener un reporte ejecutivo de expedientes en tu correo! Conoce el estatus actual de tus expedientes y mejora tu proceso de integración, te ayudará a:

Acelerar tu proceso de integración de requisitos.
Identificar expedientes que tardan más que el promedio.
Identificar los expedientes que requieren revisión.
Análisis de rechazo de requisitos.

Version: v.1.0.1 - 17 de junio de 2021

Firma electrónica digital-autógrafa

Ya te integramos la firma electrónica, digital o autógrafa directo a Expediente Azul con todos los estándares que la ley exige para considerarla como un sustento legal ante una disputa.

Acelerar tu proceso de integración de requisitos.
Reducir tu costo de gestión.
Reducir tu riesgo de perder a un prospecto por atrasos en paquetería.
Eliminar la coordinación de agendas de los firmantes.