Novedades en ExA

Descubre las novedades y funcionalidades que añadimos para ti

Rediseño de bóveda para clientes

¡Acabamos de renovar la bóveda para tus clientes (la interface de los cuadros)! Conoce el nuevo diseño que es más accesible y fácil de completar.

¿Qué fue lo que mejoramos para tus prospectos y clientes?

  • Visualizar los requisitos en forma de lista y así decidir cuáles subir primero.
  • Identificar los requisitos pendientes como máxima prioridad, en todo momento puede ver su porcentaje de avance.
  • Con las subcarpetas desplegables tendrá más claridad de la segmentación de información que necesitas.

Beneficios:

  • Menor tasa de abandono.
  • Menos quejas de «no entiendo qué mandarte, mejor hazlo tú».
  • Mayor índice de cierre de venta o conclusión de trámite.

Versión: v.1.0.3 – 20 de Junio de 2022

Permitir agregar requisitos especiales

¿Sabías que puedes agregar requisitos especiales a un expediente ya creado?

Es común que, durante el proceso de integración del expediente, requieras algunos documentos que no están en la plantilla. Expediente Azul te permite hacerlo a través de la funcionalidad "Agregar requisito nuevo". Puedes agregar requisitos nuevos de tipo interno, acción o desde el catálogo.

Versión: v.1.0.2 - 27 de Enero de 2022

Reporte ejecutivo de expedientes

¡Ahora podrás tener un reporte ejecutivo de expedientes en tu correo! Conoce el estatus actual de tus expedientes y mejora tu proceso de integración, te ayudará a:

  • Acelerar tu proceso de integración de requisitos.
  • Identificar expedientes que tardan más que el promedio.
  • Identificar los expedientes que requieren revisión.
  • Análisis de rechazo de requisitos.

Version: v.1.0.1 - 17 de junio de 2021

Firma electrónica digital-autógrafa

Ya te integramos la firma electrónica, digital o autógrafa directo a Expediente Azul con todos los estándares que la ley exige para considerarla como un sustento legal ante una disputa.

  • Acelerar tu proceso de integración de requisitos.
  • Reducir tu costo de gestión.
  • Reducir tu riesgo de perder a un prospecto por atrasos en paquetería.
  • Eliminar la coordinación de agendas de los firmantes.

Version: v.1.0.0 - 17 de Mayo de 2021

Descripción específica de requisitos

Expediente Azul ya te permite añadir a la descripción general de un requisito, alguna característica específica adicional que aplique nada más a ese caso.

Útil para:

  • Especificar los meses del estado de cuenta
  • Señalar el nombre de la persona de quien te deben enviar la identificación oficial
  • Mencionar el domicilio específico de dónde necesitas el comprobante de pago de la CFE

Version: v.1.0.0 - 17 de Mayo de 2021

Consulta directa a buró de crédito

Genera la consulta de buró de crédito desde Expediente Azul.

Útil para:

  • Acelerar tu proceso de integración de requisitos.
  • Reducir tu costo de gestión.
  • Reducir tu riesgo de perder a un prospecto por atrasos en paquetería.
  • Eliminar la coordinación de agendas de los firmantes.

Version: v.1.0.0 - 17 de Mayo de 2021

Compartir expediente como liga

A partir de ahora, tus expedientes pueden ser compartidos de manera total o parcial vía una liga única con caducidad.

¿Para qué puedes usar esta funcionalidad?

  • Comparte parte del expediente a otra persona sin necesidad de generar y transferirle vía mail o whatsapp (o WeTransfer 😜) un ZIP o PDF
  • A tu gestor
  • A tu aseguradora
  • A otra empresa que te haga análisis o estudios específicos

Version: v.1.0.0 - 17 de Mayo de 2021

Un solo botón para descarga

Ahora podrás descargar en un sólo botón los archivos de un expediente, anteriormente tenías un botón para descargar un ZIP o un PDF, ahora en el botón único podrás seleccionar los archivos que necesitas descargar desde el nuevo checklist, y posteriormente elegir ZIP o PDF.

Version: v.1.0.0 - 17 de Mayo de 2021