Novedades en ExA
Descubre las novedades y funcionalidades que añadimos para ti

Rediseño de bóveda para clientes
¿Qué fue lo que mejoramos para tus prospectos y clientes?
- Visualizar los requisitos en forma de lista y así decidir cuáles subir primero.
- Identificar los requisitos pendientes como máxima prioridad, en todo momento puede ver su porcentaje de avance.
- Con las subcarpetas desplegables tendrá más claridad de la segmentación de información que necesitas.
Beneficios:
- Menor tasa de abandono.
- Menos quejas de «no entiendo qué mandarte, mejor hazlo tú».
- Mayor índice de cierre de venta o conclusión de trámite.
Versión: v.1.0.3 – 20 de Junio de 2022

Certificado de documentos y requisitos
Ahora Expediente Azul certifica, en algunos casos, los documentos con una firma digital que garantiza su validación y no alteración.
Beneficios:
- Mayor certeza en la validación de documentos y auditorías.
- Menor riesgo de fraude al incluir el sello distintivo de certificación.
- Mayor protección de datos confidenciales.
Versión: v.1.0.5 - 17 de Agosto de 2023
¿Te gusta Expediente Azul? Contesta y gana $90 USD
Queremos brindarte la mejor experiencia posible con Expediente Azul, y para ello necesitamos tu feedback. Completa nuestra encuesta en tan solo unos minutos y gana una de las 3 tarjetas de regalo de Amazon con valor de $1,500 MXN ($90 USD) que serán sorteadas.
Hazlo antes del 31 de agosto de 2023 para entrar al sorteo.
Da click aquí: https://expedienteazul.typeform.com/to/Vzpulm6w
Gracias por ayudarnos a mejorar tu experiencia.
Generador de contratos y formatos
¡Hey! Ya puedes generar contratos y formatos automáticamente con información proveniente de requisitos dentro del expediente.
Beneficios:
- Menos tiempo para finalizar los trámites.
- Ahorra dinero al estandarizar tus formatos y contratos en plantillas predefinidas.
- Disminuye el riesgo de error humano al conectar la información automáticamente.
Coloca más y mejor automatizando la generación de formatos y contratos.
Versión: v.1.0.4 - 23 de Agosto de 2022
Extracción de información bancaria automatizada
¡A partir de hoy ya podrás consultar la información bancaria de tu prospecto de forma automática! Es rápido, seguro y está disponible con más de 10 instituciones bancarias.
Beneficios:
- Disminuye el riesgo porque la información proviene directamente del banco.
- Aumenta la confiabilidad del análisis de riesgos.
- Incrementa la velocidad de integración del expediente.
- Corroborar al propietario de la cuenta y sus datos.
- El tipo de cuenta, saldos y transacciones de los últimos 60 días.
Versión: v.1.0.3 - 11 de Agosto de 2022

Permitir agregar requisitos especiales
¿Sabías que puedes agregar requisitos especiales a un expediente ya creado?
Es común que, durante el proceso de integración del expediente, requieras algunos documentos que no están en la plantilla. Expediente Azul te permite hacerlo a través de la funcionalidad "Agregar requisito nuevo". Puedes agregar requisitos nuevos de tipo interno, acción o desde el catálogo.
Versión: v.1.0.2 - 27 de Enero de 2022

Reporte ejecutivo de expedientes
¡Ahora podrás tener un reporte ejecutivo de expedientes en tu correo! Conoce el estatus actual de tus expedientes y mejora tu proceso de integración, te ayudará a:
- Acelerar tu proceso de integración de requisitos.
- Identificar expedientes que tardan más que el promedio.
- Identificar los expedientes que requieren revisión.
- Análisis de rechazo de requisitos.
Version: v.1.0.1 - 17 de junio de 2021
Firma electrónica digital-autógrafa
Ya te integramos la firma electrónica, digital o autógrafa directo a Expediente Azul con todos los estándares que la ley exige para considerarla como un sustento legal ante una disputa.
- Acelerar tu proceso de integración de requisitos.
- Reducir tu costo de gestión.
- Reducir tu riesgo de perder a un prospecto por atrasos en paquetería.
- Eliminar la coordinación de agendas de los firmantes.
Version: v.1.0.0 - 17 de Mayo de 2021

Descripción específica de requisitos
Expediente Azul ya te permite añadir a la descripción general de un requisito, alguna característica específica adicional que aplique nada más a ese caso.
Útil para:
- Especificar los meses del estado de cuenta
- Señalar el nombre de la persona de quien te deben enviar la identificación oficial
- Mencionar el domicilio específico de dónde necesitas el comprobante de pago de la CFE
Version: v.1.0.0 - 17 de Mayo de 2021
Consulta directa a buró de crédito
Genera la consulta de buró de crédito desde Expediente Azul.
Útil para:
- Acelerar tu proceso de integración de requisitos.
- Reducir tu costo de gestión.
- Reducir tu riesgo de perder a un prospecto por atrasos en paquetería.
- Eliminar la coordinación de agendas de los firmantes.
Version: v.1.0.0 - 17 de Mayo de 2021

Compartir expediente como liga
A partir de ahora, tus expedientes pueden ser compartidos de manera total o parcial vía una liga única con caducidad.
¿Para qué puedes usar esta funcionalidad?
- Comparte parte del expediente a otra persona sin necesidad de generar y transferirle vía mail o whatsapp (o WeTransfer 😜) un ZIP o PDF
- A tu gestor
- A tu aseguradora
- A otra empresa que te haga análisis o estudios específicos
Version: v.1.0.0 - 17 de Mayo de 2021

Un solo botón para descarga
Ahora podrás descargar en un sólo botón los archivos de un expediente, anteriormente tenías un botón para descargar un ZIP o un PDF, ahora en el botón único podrás seleccionar los archivos que necesitas descargar desde el nuevo checklist, y posteriormente elegir ZIP o PDF.
Version: v.1.0.0 - 17 de Mayo de 2021