Expediente Azul es más una herramienta de comunicación y control, más que un receptor de documentos.

Es común que lo primero que quede muy claro de Expediente Azul es que funciona para recibir y almacenar documentos.
Si sirve para eso, y lo hace muy bien. Pero eso es nada más el 30% de la solución.
Si algún cliente que NO quiere, por ningún motivo, subir su información a Expediente Azul… déjalo que te siga enviando información como pueda. Lo único que deben hacer, tu equipo y tú, es mantener el estatus de cada documento que te envía en Expediente Azul (aprobado, rechazado o pendiente).
Si mantienes actualizados los estatus, nada más, con Expediente Azul seguirás logrando los siguientes objetivos:
  • Reporte diario automático de estatus de todo el expediente a TODOS los involucrados
  • Visibilidad de avance en el reporte global de expedientes
  • Razones de rechazo documentadas en plataforma
  • Caducidad automática de documentos

Expediente Azul es la ÚNICA vía para recibir y retroalimentar documentos.

La resistencia al cambio es natural y entendible en todos nosotros.
Si dejamos que Expediente Azul sea opcional para tus clientes o colaboradores, el mail / WhatsApp / usb / físico será la manera en que tus prospectos seguirán entregando documentos a tu gente. Es más cómodo.
¿Cómo logramos en nuestra financiera implementar Expediente Azul para el 100% de nuestros clientes?
Convenciéndonos nosotros mismos que la plataforma es la vía más adecuada para recibir requisitos.
¡Es nuestra manera de garantizar un servicio de alta calidad a nuestros clientes!
Entendiendo los beneficios de centralizar las recepción de documentos y automatizar la comunicación del estatus del expediente a TODOS los involucrados, se nos hace fácil INSPIRAR a nuestros clientes a seguir esta línea.
¿Por qué consideramos que Expediente Azul es la vía más adecuada para recibir documentos?
  • Garantía que no se pierde el seguimiento a una entrega de un documento
  • Registramos rechazos o aprobaciones en un mismo lugar
  • Seguimiento diario y automático a todo el expediente
  • Es fácil ver quien se está atrasando en entregar o procesar la información
  • No se pierden archivos
  • Eliminamos el «yo te había dicho» para todos los involucrados
Las primeras tres semanas son complicadas, cambiar hábitos siempre lo es. Después no entenderás cómo trabajabas sin Expediente Azul antes.

Expediente Azul es una herramienta para que el equipo de trabajo se enfoque en lo que más valor genera

(no en lo que los mantiene más ocupados).
Un líder ayuda a su equipo de trabajo a desempeñarse cada día mejor… a pesar que en un inicio esto -no guste- o -no se sienta cómodo-.
Observamos que para lograr una implementación exitosa es vital que sea liderada por directivos con empuje e interés en dar un extraordinario servicio DURANTE la integración de un expediente sabiendo que si no hay expediente, no hay negocio.
Este empuje e interés lo demuestran con las siguientes acciones:
  • Implementan la plataforma como -obligatoria- (para clientes y colaboradores)
  • Usan el reporte global en todas sus juntas de estatus comercial
  • Son seguidores de las operaciones más relevantes para pronosticar cierres o interceder en desatorar proyectos
  • Aprovechan cualquier oportunidad de automatización (hasta para los procesos más «sencillos»)
  • Valoran que todos los involucrados estén enterados DIARIO del avance del proceso
  • Entienden que los ejecutivos deben estar dando servicio (o vendiendo), y no chicoteando la entrega de documentos
  • Eliminan fricciones con los prospectos gracias a una -obsesión- con la comunicación clara y frecuente
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Gracias por ponerte en contacto con nosotros, para brindarte una atención personalizada nos gustaría saber tu nombre, nombre de tu empresa, tu cargo y tu correo electrónico por favor.
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