BrokerPlus – Más Expediente Azul para ti

El paquete BrokerPlus de Expediente Azul está diseñado para añadir funcionalidades específicas que muchos intermediarios financieros (Brokers) nos han solicitado.

Tan pronto actives tu paquete BrokerPlus, obtendrás las siguientes funcionalidades:

Un solo PDF

Podrás descargar todos los requisitos que hayan sido enviados en PDF, JPG, PNG en un solo archivo PDF.

Monitoreo de requisitos caducos en expedientes archivados

Expediente Azul te mandará una notificación via email indicándote que un requisito de un expediente archivado ha caducado, así podrás evaluar si dicho expediente debe ser re-activado para solicitar la actualización de algún requisito.

Archivado automático de expediente

La plataforma notificará a tu cliente, seguidores y tu ejecutivo que su expediente será archivado cuando:

· Lleve 4 días hábiles sin subir ningún requisito a un expediente nuevo

· Lleve 7 días hábiles sin actividad alguna

Dato relevante: El mensaje de “rompimiento” te ayudará a que el 20% de tus prospectos revivan con esta notificación al darse cuenta que tú ya no les darás seguimiento.

Otro dato importante: el 80% de los expedientes exitosamente integrados tardan máximo 8 días en lograrse, de aquí que te proponemos que tu seguimiento debe ser intensivo durante este periodo, de aquí la importancia de la automatización de este proceso.