Beneficios
- Acelera tus trámites generando documentos automáticamente que antes se llenaban a mano.
- Disminuye el riesgo de error humano al llenar la información automáticamente tomada de requisitos que ya se validaron.
- Evita problemas de cumplimiento ya que siempre se utilizarán los mismos formatos autorizados.
- Opcionalmente, el documento generado automáticamente se puede enviar de manera automatizada a quienes tu definas solicitando firma digital.
Llenado automático de documentos
Si en tu proceso de integración de expedientes utilizas contratos o formatos repetitivos, esto es para ti.
El poder está en la capacidad de utilizar la información que tu prospecto y ejecutivos llenaron en otros requisitos como los formularios de nombre, teléfono y correo para crear documentos con ella.
También puedes utilizar la información extraída automáticamente de cualquiera de nuestros procesos automáticos de extracción como Extracción de información fiscal, Extracción de información bancaria, Extracción de identificación INE/IFE o Pasaporte y Extracción de información de comprobante de domicilio.
Puedes generar un aviso de privacidad, un contrato o cualquier formato que necesites creando un archivo en Microsoft Word, definiendo las variables y cargándolo en Expediente Azul. Así tendrás una sola plantilla que en cada expediente será llenada automáticamente sustituyendo las variables con la información del prospecto en cuestión.
El resultado final es un documento en formato PDF o Word que puedes descargar, imprimir y/o enviarlo a tu cliente para su revisión o firma digital. Si así lo deseas, Expediente Azul puede enviarlo directamente al prospecto para recabar su firma digital sin que tu tengas que hacer nada adicional.
Demostración
Documentos típicos de algunas industrias que atendemos
Expediente Azul te permitirá recabar toda la información y documentos necesarios para casos tan específicos como la venta de un vehículo nuevo a crédito a una persona que no está en inscrita en el RFC donde tomarás a cuenta el vehículo usado del cliente que todavía está pagando a otra entidad financiera y te generará los 10-15 formatos que tu cliente necesitará firmarte, todo de manera automatizada. Incluso, tu cliente puede firmarlos digitalmente en Expediente Azul.
- Aviso de Privacidad
- Pagaré
- Contratos
- Solicitud de crédito
- Solicitud de apertura de cuenta
- Solicitud de instrumentación
- Formato de Identificación del Cliente
- Formato de Beneficiario Final
- Formato de Domiciliación
- Solicitud de Avalúo
- Carta de consentimiento para la inscripción al RFC y/o la emisión del CFDI
- Carta poder
- Carta entrega de vehículo
- Carta recepción de vehículo usado
- Carta de autorización de inscripción al Registro Público Vehicular
- Formato de Ley Antilavado de Dinero