Generador de formatos y contratos

Beneficios

  • Menos tiempo para finalizar los trámites.
  • Ahorra dinero al estandarizar tus formatos y contratos en plantillas predefinidas.
  • Disminuye el riesgo de error humano al conectar la información automáticamente.
  • Logras la estandarización de todos tus formatos y evitas problemas de compliance.

Llenado automático de documentos

Si en tu proceso de integración de expedientes utilizas contratos o formatos repetitivos, esto es para ti.

El poder está en la capacidad de utilizar la información que tu prospecto y ejecutivos llenan en otros requisitos como los formularios de nombre, teléfono y correo.

También puedes utilizar la información extraída de cualquiera de nuestros procesos automáticos de extracción como Extracción de información fiscal, Extracción de información bancaria, Extracción de identificación INE/IFE y Extracción de información de comprobante de domicilio.

Puedes generar un aviso de privacidad, un contrato o cualquier formato que necesites en word y agregar variables personalizadas. Así tendrás una sola plantilla que en cada expediente será llenada automáticamente sustituyendo las variables con la información del prospecto en cuestión.

El resultado final es un documento en formato PDF que puedes descargar, imprimir y/o enviarlo a tu cliente para su revisión.

Demostración

Documentos típicos de algunas industrias que atendemos

Expediente Azul te permitirá recabar toda la información y documentos necesarios para casos tan específicos como la venta de un vehículo nuevo a crédito a una persona que no está en inscrita en el RFC donde tomarás a cuenta el vehículo usado del cliente que todavía está pagando a otra entidad financiera y te generará los 10-15 formatos que tu cliente necesitará firmarte, todo de manera automatizada. Incluso, tu cliente puede firmarlos digitalmente en Expediente Azul.

  • Aviso de Privacidad
  • Pagaré
  • Contratos
  • Solicitud de crédito
  • Solicitud de apertura de cuenta
  • Solicitud de instrumentación
  • Formato de Identificación del Cliente
  • Formato de Beneficiario Final
  • Formato de Domiciliación
  • Solicitud de Avalúo
  • Carta de consentimiento para la inscripción al RFC y/o la emisión del CFDI
  • Carta poder
  • Carta entrega de vehículo
  • Carta recepción de vehículo usado
  • Carta de autorización de inscripción al Registro Público Vehicular
  • Formato de Ley Antilavado de Dinero