¿Cómo funciona?
Expediente Azul puede enviar tu información y documentos a tus propios sistemas, sin embargo, de tu lado tu equipo de TI tiene que recibir esta información e insertarla a tus propios sistemas o darle instrucciones a Expediente Azul de qué hacer. Por cuestiones de seguridad, normalmente nuestros clientes no dan acceso a proveedores externos a sistemas internos de información, por esta razón Expediente Azul disponibiliza su información a ellos.
Te mostramos a continuación tan solo algunos ejemplos y alternativas. Por favor comenta con nosotros tus necesidades de integración, estamos para apoyarte.
Alternativas de integración
- API: la más potente
- Zapier: la más fácil para integrarte incluso con miles de herramientas comerciales
- Requisitos de tipo Acción: permite mostrar que el requisito está pendiente, correcto o inválido aunque sea una acción que se tenga que hacer en otro sistema
- Ejemplo con Power Automate de Microsoft para subir documentos a Sharepoint
¿Necesitas ayuda para desarrollar tu integración?
Si no cuentas con el tiempo para realizar tu integración o simplemente requieres de ayuda extra puedes contactar a nuestro socio de negocios JEGRA contactando a Raúl Montaño. Ellos ya conocen perfectamente lo que es Expediente Azul y podrán apoyarte a configurar Zapier además de desarrollar integraciones a la medida a través de APIs.
API
Expediente Azul cuenta con una API muy sencilla que nuestros mismos clientes pueden consumir para hacer sus integraciones. Básicamente puedes crear un expediente, ver y actualizar el estatus de los requisitos y descargar y subir archivos dentro del expediente. Incluso, otras mismas empresas que desarrollan sus productos Fintech y de otros ramos utilizan Expediente Azul como el backend de gerenciamiento del expediente ahorrándose una gran cantidad de tiempo y mantenimiento que los permite enfocarse a lo que los hace únicos a ellos; la gestión de expedientes es lo que nos hace únicos a nosotros.
Robot ExA (powered by Zapier)
Expediente Azul cuenta con un plugin para la herramienta Zapier que permite integrar Expediente Azul con miles de otras herramientas comerciales como CRMs, ERPs, gestores documentales, sistemas de archivos en la nube, etc. Podrás configurar que algo detone la creación de un expediente como por ejemplo a partir de que se ingresen datos en un formulário o recibas un email o puedes hacer una carga masiva de expedientes mediante un archivo. También, podrás recibir una notificación en Zapier cuando un expediente esté completo y si deseas podrás hacer un archivo ZIP que puedes mandar por un email, cargar a una carpeta o si quieres notificar a otro sistema por un Webhook, recibir mensajes de otras herramientas como por ejemplo de Firma Electrónica o usar una de las miles de integraciones que tiene Zapier con otros sistemas comerciales. Te mostramos unos ejemplos.
Formulario self-service

Actualizar estatus en CRM o BPM al completar o archivar un expediente

Actualizar información en otro sistema al completarse el expediente

Enviar documentos del expediente, al completarse, a una persona o sistema

Enviar los documentos a otra ubicación al completar el expediente

Importación o generación masiva de expedientes a partir de un archivo CSV

Actualizar el estatus de un requisito después de una acción en otro sistema

Requisitos de tipo “Acción”
Cuando se configura un requisito dentro de Expediente Azul, se puede optar que en vez de pedirle al usuario que suba un archivo dentro de la bóveda de documentos (la pantalla de los cuadritos), que en efecto apriete un botón que ejecutará una acción en otro sistema. Esta acción se configura como un URL a otro destino y Expediente Azul puede mandar parámetros a ese otro URL para vincular la acción.

En el campo de “Vínculo” colocamos el vínculo abajo que llevará a un script que identificará al expediente en cuestión y el requisito que se está accionando para ejecutar una acción que al terminar de ejecutarse se puede regresar al URL enviado como parámetro de retorno para que el usuario regrese de nuevo a la pantalla de requisitos pendientes.
Valor del campo Vínculo ejemplo: https://misistema.com/script.php?folder={{folder_id}}&requisito={{document_id}}&retorno={{folder_url}}

En este ejemplo, al presionar el botón “Firmar contrato”, el navegador pasará a una dirección como la siguiente:
https://misistema.com/script.php?folder=1234&requisito=12&retorno=https%3A%2F%2Fsistema.expedienteazul.com%2Fexpedienteazul%2Fvault%2FUmR4dnNLWHlAbcDeF%3Flanguage%3Des
En este caso, script.php es un script que tu equipo de TI desarrollará para preparar por ejemplo un contrato y mostrarle la pantalla de firma de contrato de la herramienta de firma digital que estés utilizando. Una vez que la herramienta de firma le notifique electrónicamente a tu equipo de TI que se completó el proceso, mediante nuestra API puedes avisarle a Expediente Azul que el requisito de ese expediente ya está completo, información que se envió mediante parámetros a script.php.