Preguntas Frecuentes

Tengo que cotejar documentos físicamente, ¿en qué me ayuda la plataforma electrónica Expediente Azul?

Permite que tu cliente suba los documentos a Expediente Azul. Una vez que tú valides todo el expediente, en una sola visita puedes hacer el cotejo de todo lo necesario sabiendo que toda la integración está concluida y además los documentos ya se encontrarán digitalizados.
 
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¿Quién tiene que usar Expediente Azul, mi cliente o yo?

En el escenario ideal, ambos utilizan Expediente Azul.

Tu cliente al que le integras el expediente tiene que:

  1. Subir los documentos a su expediente (tan fácil como elegir de la pantalla cuál requisito va a subir y cuál es el archivo dentro de su computadora o en su móvil incluso toma la foto ahí mismo de cada hoja o lado del documento).
  2. Revisar el correo que recibirá todos los días con el estatus de sus documentos para ver cuales han sido aprobados, cuales son los pendientes y cuales fueron rechazados
  3. Subir los documentos pendientes y corregir los rechazados entrando de nuevo a Expediente Azul a cargar los documentos

Tú y/o tus ejecutivos tienen que:

  1. Configurar las plantillas que desees ( para definir qué documentos se van a pedir, esto se hace una sola vez )
  2. Crear cada expediente que se requiera
  3. Aprobar o rechazar los documentos dentro de los expedientes

Incluso si tu cliente no quiere cargar los documentos en Expediente Azul, tú y tus ejecutivos pueden cargar los documentos en la plataforma y aprovechar las funciones de seguimiento automático que da Expediente Azul para que todos conozcan el estado de los documentos de un expediente en todo momento.

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¿Cuántos tipos de expedientes (plantillas) puedo crear?

No hay límite, puedes crear las plantillas que sean necesarias.

En sí, tú das de alta todos los tipos posibles de documentos que podrías solicitar, como: identificación oficial, comprobante de domicilio, estados de cuenta, etc. Posteriormente creas una nueva plantilla, le pones un nombre por ejemplo “Persona moral con aval” y eliges de un listado cuales de los documentos que previamente capturaste vas a solicitar y listo.

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¿Cuántos expedientes puedo integrarle al mismo cliente a la vez?

No hay límite, puedes integrar la cantidad de expedientes a la vez que sean necesarios para un mismo cliente.  Le darás una liga de acceso distinga para cada expediente que esté integrando.

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¿Cuántos expedientes puedo estar integrando a la vez?

Depende del paquete que tengas contratado. Por favor revisa la página de precios.

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¿Qué pasa con la documentación una vez concluido el trámite?

Se puede quedar en Expediente Azul o puedes borrar el expediente del sistema. Tu paquete contratado tendrá un límite de almacenamiento, por favor revisa la página de precios.

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¿Existen niveles de acceso para diferentes puestos?

Existen tres diferentes perfiles de usuario en Expediente Azul.

  1. El cliente que sólo puede entrar a su expediente para enviarte datos y/o documentos así como corregirlos si es necesario. Como tal no tendrá un usuario ni contraseña que recordar y créannos que esta solución elimina mucha fricción con el cliente; recibirá a su e-mail o Whatsapp un link único y encriptado para poder completar su expediente. Opcionalmente se puede configurar que se valide el cliente usando un código SMS enviado a su celular.
  2. Cada uno de tus ejecutivos son el perfil de usuario estándar del sistema y pueden ver sólo sus propios expedientes de sus propios clientes. Asimismo pueden conceder acceso a sus expedientes al usuario de su jefe configurando que ellos mismos dependen de otra persona. El jefe a su vez puede tener otro jefe y así es posible configurar jerarquías de acceso.
  3. El o los administradores del sistema pueden ver todos los expedientes del sistema y configurar checklists de requisitos así como los requisitos mismos.
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¿Quién hace la validación de los documentos?

Tu equipo de trabajo.

Expediente Azul centraliza la recepción segura de los documentos, su proceso de validación por tu equipo y notifica automáticamente a tu cliente, por email, sobre el estatus de cada uno de los documentos (aprobado, rechazado o pendiente) de su expediente.

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¿Cómo se resguarda la integridad de cada documento ante hackers y venta clandestina de la información?

Todos los documentos se encuentran resguardados en la nube de Amazon que cumple con los más estrictos estándares de seguridad, incluyendo la autorización de uso de los servicios de Amazon en el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la certificación de seguridad de la información ISO/IEC 27001.

Expediente Azul cuenta con una estricta política de privacidad y seguridad que asegura su información.

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¿Cómo puede ver mi cliente su información y como la sube?

Tu cliente, al que le estás integrando su expediente, tiene una liga única a la que accede a su expediente dónde ingresa su contraseña de acceso. A través de ahí sube sus documentos tan sencillo como adjuntar un documento a un email. En esa misma pantalla se va actualizando el estatus de cada documento.

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¿Funciona desde smartphones?

Sí.

Tu cliente, quién está integrando su expediente, puede acceder a Expediente Azul desde el navegador de su teléfono móvil para revisar los documentos que tiene pendientes de cargar o corregir. Ahí mismo, desde su smartphone, puede él adjuntar archivos o incluso tomar la foto del documento. Si necesita subir varias páginas, por ejemplo el frente y reverso de su identificación, simplemente elige el documento, elige subir documento, selecciona que quiere tomar la foto de su celular, elige que le gusta la foto que tomó y de nuevo repite el proceso para cargar más páginas al mismo documento. No hay límite de páginas a cargar.

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